В альтернативной реальности в наши дни в государстве Ордусь, которое объединяет различные народы, мирно сосуществуют различные религиозные верования и передовая наука. В этот раз детективы Багатур Лобо и Богдан Оуянцев-Сю, завершившие расследование «Дела о полку Игореве», работают раздельно. Богдан берет отпуск и отправляется на Соловки, чтобы через труд и молитву очиститься от грехов, размышляя о своей ушедшей жене Жанне и ночуя в гробу. Багатур, оставшийся на службе, пытается выяснить состав и способ изготовления популярного средства для улучшения мужской потенции «Лисьи чары» по просьбе Интерпола. Расследование приводит его на Соловки, где его товарищ Богдан становится участником мистических событий с участием лис-оборотней. Время мчится, события разворачиваются стремительно, и сыщики, объединив усилия, раскрывают пугающую тайну великой любви и предательства.