Две истории Лескова о людях со звериной душой. Польский помещик, жестокий и гениальный одновременно, натравливает собак на чиновников, но именно его ум спасает офицеров от позора. А другой дворянин - охотник до крови, который разводит медвежат только для забавы травить их собственными псами. В каждом портрете - тайна человеческой природы, где благородство граничит с садизмом.