
В холодную весну 1699 года мировой судья Айзек Вудворд и его секретарь Мэтью Корбетт прибывают в северокаролинский Фаунт-Ройал, где царит паника: земля отказывается рожать, дома вспыхивают по ночам, и совершены два жестоких убийства. Толпа уже готова сжечь молодую вдову Рейчел Ховарт, обвиняя её в колдовстве, но секретарь судьи сомневается - действительно ли это работа ведьмы или в городе скрывается нечто куда более опасное и человеческое? Расследование откроет маску лицемерия, пролетариат темных тайн каждого жителя Фаунт-Ройала.