Серебряный век. В Петербурге богема сходится в кабаре «Бродячая собака». В Одессе гремит кафешантан: по улицам шатаются моряки, анархисты и биндюжники. И в это же время русская этнографическая экспедиция уезжает в далекую Дагомею, в Западную Африку, где в джунглях сталкивается с чем-то мрачным, необъяснимым и по-настоящему адским — тем, что несет смерть. Путешественники, сумевшие вернуться из Африки, один за другим становятся жертвами убийцы. Распутать цепочку жестоких преступлений берутся полицейский пристав Валентин Саблин и адвокат Александр Красовский. Они идут по кровавым следам безжалостного чудовища, пытаясь добраться до разгадки его природы. Кто стоит за убийствами — пробужденное древнее божество африканских чащоб или человек-зверь, прячущийся за его маской?..