
Лун, крылатый оборотень раксура, обрел наконец то, что искал - дом при дворе королевы Нефриты. Но когда его народ отправляется на летучих кораблях к прародине в стволе исполинского древа, они находят его гниющим изнутри. Тревожные находки толкают Луна и воинов раксура в опасное путешествие за сердцем древа - далеко за Змеиное море, где их ждут ответы на вопросы, способные изменить судьбу целого народа.