Двенадцатилетний Влад с детства ощущал себя чужим среди своих. Бирюзовые глаза и пугающие видения о рождении мира настораживают деревенских жителей и заставляют их сторониться мальчика. Когда в лесу без следа пропадает его друг, а сам Влад не помнит, что произошло, все подозрения обращаются на него. Настоящий ужас разгорается в день его рождения: ослеплённая страхом толпа объявляет Влада колдуном и виновником несчастий, обрушившихся на округу. Спасаясь, он следует за загадочным зовом ведьмы Фрэйи и оказывается в Малефистериуме — парящем городе магов, укрытом в небесах за стеной вечной бури. В стенах академии магических искусств Влада ждут опасные испытания, измена и встреча с тенями прошлого. Сумеет ли он докопаться до истины об исчезновении друга, принять свою силу и остановить тех, кто готов стереть с лица земли его новый мир?