Маршалы Твайла и Фрэнк — не просто напарники, а давние друзья и соседи, которые вместе патрулируют магические пустоши Танрии. Восемь лет плечом к плечу они отбивались от нежити и преследовали браконьеров. Но со временем служба стала спокойнее, а будни — однообразнее… хотя и не настолько, чтобы бросить все и окончательно увязнуть в привычной «взрослой» рутине. Покой рушится, когда начинается цепочка необъяснимых происшествий: коллегу Твайлы и Фрэнка находят мертвым рядом со следом огромной лапы, а сам Фрэнк неожиданно становится приемным отцом драконьего детеныша. Проблема в том, что драконов в Танрии быть не должно. А вдруг они все-таки существуют? Расследование затягивает маршалов в заговор, который угрожает не только их жизням, но и — что куда страшнее — их дружбе. Потому что одно дело смотреть в лицо опасности, и совсем другое — признаться в чувствах к человеку, который все эти годы прикрывал тебе спину.