Весна добралась до Каслкотца, а вместе с теплом пришло время решающей практики за пределами замка. Но Ковена не отпускает тревога: видения падающей башни, мрачные сны Сирении и всё более частые туманные узлы — даже у стен поместья — словно предупреждают о надвигающейся беде. Зима отступает, уступая место зелени и свету. В Каслкотце коты и кошечки готовятся к третьему, самому важному этапу обучения — двухнедельной практике вне замка с выбранными наставниками. Предстоящая разлука с друзьями и неизвестность пугают Ковена, особенно после увиденного в Заоблачных Высях: перламутровая башня рушится, а в сне Сирении зловещий туман поглощает Брайну. И страхи лишь крепнут — туманные узлы возникают всё чаще и уже появляются рядом с поместьем. К счастью, в замке нашла убежище рукокрылая великанша Бийорна, и теперь она оберегает школу древним колдовством. Как связаны видения Ковена с легендой о Царстве Этемен и перламутровой башней? Правда ли, что рукокрылые и коты когда-то были союзниками? Кто такие Остан и Арзель? И исполнится ли пророческий сон Сирении? Ковену предстоит распутать множество тайн.