
Нью-Кробюзон - город кошмаров и чудес, где хепри лепят статуи из слюны, русалки плывут по каналам, а люди-кактусы прозябают в углах. Когда к ученому Айзеку приходит бескрылый гаруда с просьбой вернуть ему полет, а его возлюбленная Лин получает задание изваять портрет криминального босса, оба они не подозревают, что переступают черту, за которой ждут настоящие чудовища - из плоти, камня и чистой магии.