После смерти отца жизнь Али и ее семьи изменилась: мать замкнулась в себе, бабушка Иза стала чрезмерно опекать Алю, а бабушка Тая вовсе избегает контактов с внучкой. Закончив второй курс университета, Аля отправляется в деревню на Пинеге, где проживает бабушка Тая и где много лет назад погиб ее отец. Она стремится разобраться в семейной истории и понять, почему пожилая соседка полагает, что Аля может освободить ее от существа, вселившегося в нее в детстве. Тина учится в аспирантуре на факультете филологии и пишет диссертацию о мифическом создании, вселяющемся в женщин из северных деревень России, расположенных вдоль реки Пинеги. Она погружается в темную историю и мифологию региона, в то время как ее личная жизнь усложняется из-за романа с женатым научным руководителем, из-за чего она редко покидает съемную квартиру на окраине Петербурга. «Меня затянуло в верховье Пинеги, унесло ее водами и увело в леса, что простираются по обоим берегам. После первых страниц возникло желание жить в избушке, спать под пологом и оставлять еду домовому. Дышать северным воздухом. От упоминания икотниц я аж подпрыгнула: не часто их встретишь в фольклоре. Кто не слышал об икоте, тому обязательно стоит прочитать „Верховье“, где обо всем подробно рассказано. И особое удовольствие доставляет, когда все оказывается не тем, чем кажется. Смотришь-смотришь, а потом вдруг понимаешь, что все иначе. Теперь остается думать, как с этим жить дальше». – Настасья Реньжина, писательница.