Наум Егорович, агент, внедрённый в секретную закрытую лабораторию «Синяя птица», вынужден делить палату со странным «соседом» – ведьмаком Женькой. Пока персонал готовит его к сомнительным «процедурам», а в подвалах зреет что-то древнее и опасное, на свободе разворачивается другая история. Молодая ведьма Ульяна только учится управлять пробудившимся даром, тяжелеющим грузом семейных кредитов и собственным проклятием. В её доме находят приют беглые подростки-сатанисты, говорящие козлы и императорские мыши. Расследование приводит её к Даниле, а того – к тайнам «Синей птицы». Переплетаясь с судьбой агента, оказавшегося в западне, Ульяна должна решить: спасать ли близких, пока тёмная сила, питающаяся человеческими жизнями, готовится поглотить всех.