
Вадим Арсеньев, агент особой группы ОГПУ, оказывается втянут в расследование убийства под Пермью, совершённого оружием, которое никто не может опознать. Селяне клянутся видеть в небе летательные аппараты неземной конструкции и фигуры в серебристых костюмах. Милиция отмахивается от слухов как от суеверия, но следствие требует человека, который разбирается в невозможном - и его отправляют туда. В городе, где материальный мир граничит с фантастикой, нужно найти убийцу, прежде чем его след исчезнет за завесой тайны.