В феврале 1913-го в отдаленный городок Данвич приходит неожиданное рождение - появляется Уилбер, сын Лавинии Уэйтли. Мальчик растет с пугающей скоростью, не похожий на людей, пугая окружающих. Его дед слывет чернокнижником, а сам Уилбер ищет в древних томах Мискатоникского университета сведения об Азатоте - Ключнике Миров. Но это только начало кошмара, который вскоре поглотит весь городок целиком.