Георгий Данелия делится закулисными историями со съемок своих культовых фильмов - от комедийного "Афони" до трогательного "Осеннего марафона". В этих воспоминаниях режиссер открывает настоящую природу кинематографа: встречи с актерами и коллегами, судьбоносные решения и моменты, где юмор неожиданно уступает место боли и размышлениям о жизни. Данелия пишет как человек, пережший эпоху советского кинематографа, глазами которого зритель видит человеческие драмы за каждым кадром.