Максим Серов пересекает галактику и попадает в империю Русов, где за полтора века произошло немыслимое - власть захватили староверы из 1913 года, а с севера надвигается угроза вторжения Дойчей, гибридного народа нацистов и местных племён. В полусвободном Берлине, единственном оплоте надежды, Макс и члены секты «Возвращение» готовятся к отчаянному противостоянию врагам, которые нависли над городом и пограничным Мехиком, угрожая стереть их с карты.