
Три волны катастроф уничтожили мир, какой его знало человечество. Первая превратила миллионы в Буйных, вторая увела целые города под чарование Дьявольской Музыки, третья переделала выживших в Оборотней. Тиму, шестнадцатилетнему Бродяге, выпала доля скитальца по пустошам - он один из немногих, кто остался человеком. Теперь Тим должен найти ответ на главный вопрос: кто стоял за этим апокалипсисом и можно ли его остановить?