Продолжение атмосферного мистического романа, события которого разворачиваются в фэнтезийной реальности — вроде бы иной, но удивительно напоминающей нашу. После исчезновения ротмистра Рыжкова уездная жандармерия пытается вернуть в строй своё третье чародейское отделение. На нём — надзор за потусторонним, учёт ведьм, усмирение мелкой нечисти и борьба с колдунами и магами. В середине осени 1901 года из столицы Российской Империи приходит депеша с жёстким распоряжением: немедленно начать поиски шаманов, которые выехали из провинциального Н-ска вместе с труппой блистательного театра «Паяччо», но до столицы так и не доехали. Удастся ли кудесникам Н-ской жандармерии выйти на след пропавших Фанг Хэ и Сиу Лин? Станет ли директор «Паяччо» прикрывать фокусника и его ассистентку? И какую часть этой истории определит Тайное Общество Вольных Колдунов и Магов?