Данила — первокурсник, который только что оказался в новом колледже и незнакомом городе. Переезд случился по двум причинам: из‑за неприятного происшествия, после которого он попал на учет у полиции и психотерапевта, и из‑за тяжелого диагноза матери. Через полгода ему предстоит жить у отца, давно ушедшего из семьи, — человека, чьего предательства Данила не способен простить. Он нелюдим, постоянно сомневается в себе и отгораживается от мира капюшоном и наушниками. Однажды Данила попадает на «Темную сторону» — подпольный клуб батлов, где решает не сила, а слово. Чувствуя себя проигравшим и перед отцом, и перед любимой девушкой, он во что бы то ни стало хочет научиться разносить соперников. С каждым выходом на сцену растут и поддержка вокруг, и его уверенность, но постепенно ситуация начинает рушиться, когда внутри него пробуждается голос собственной темной стороны. История усилена саунд‑дизайном, который помогает глубже погрузиться в переживания героя и атмосферу его мира.