В особняке среди туманных болот священник-отступник обнаружил древний ритуал, позволяющий питаться страхом и любопытством живых людей. Каждую ночь его призрачный облик становится все более материальным, втягивая в свой кошмар тех, кто осмелится войти в его владения. Лавкрафт ткет историю о грани между сном и явью, где грех священнослужителя порождает существо, неподвластное смерти и морали.