Пушки гремят, густой дым от пороха окутывает землю, ядра разрушают стены и башни крепости. Конница стремительно атакует, сверкают сабли, а на море корабли под синим флагом с тремя золотыми коронами, знаменем шведского короля Карла Густава. Наступил 1656 год. Балтийское море стало практически шведским владением, шведские войска повсюду. В разгар русско-шведской войны, русская армия под предводительством самого царя направляется в Лифляндию с целью осадить и захватить Ригу. Задача сложная, и для успеха операции нужен свой человек среди осажденных. Таким человеком становится молодой помещик из Тихвина, Никита Петрович Бутурлин, который уже проявил себя в захваченном шведском городе Ниене. После взятия Ниена, миссия Бутурлина - проникнуть в Ригу незаметно, найти себе занятие, завести полезные знакомства, собирать сведения и передавать их русской армии. Однако на пути Никиты Петровича оказывается хитрая девушка, которую многие считают ведьмой. Ее серые глаза незаметно очаровывают нашего героя... К тому же, в начале войны были украдены царские сокровища, среди которых особенно важная для царской семьи иконка...