
Профессор Преображенский, гениальный хирург, решается на невероятный эксперимент - пересадить бездомному псу Шарику органы человека. Донором становится погибший вор Клим Чугункин. Операция удается сверх ожиданий: пёс преображается в существо, говорящее по-человечески. Но обретение человеческого облика оборачивается катастрофой - новое воплощение Шарика несет в себе все пороки своего биологического предка.