Персонажи будут восстать, а нации падут. Кейлен Брайер и его группа защищают город Белдуар и его нового короля от Лорийской империи и их драконьей гвардии. Город Белдуар никогда не падал за тысячу лет своего существования, но сейчас он снова под угрозой. Сестра Кейлена, Элла, прибывает в порт Антикер на севере вместе с Фейниром, чтобы довести дело до конца, не боясь неизвестности и любого, кто встанет у нее на пути. Рист Хэйвел оттачивает свои навыки в посольстве Чародейского Круга, не зная, что его действия наблюдают, измеряют и судят. Он попал в Круг из-за своего таланта, но даже талантливые люди могут совершать ужасные поступки. Рыцари Акерона единственные, кто видит истинную опасность, когда лорийские войска высаживаются на южных берегах и мятежные письма Эйсона Вирандра попадают в нужные руки. Наступающая тень не остановится и поглотит все на своем пути, так как ей нужны кровь и огонь.