В 1714 году Даниель Уотерхауз возвращается в Англию без особых почестей, сталкиваясь с опасным миром, особенно в Лондоне, который является центром финансов и заговоров. Этот пожилой пуританин и натурфилософ, бывший в доверии у влиятельных людей и современник выдающихся умов, пересекает океан, чтобы помочь разрешить конфликт между двумя враждующими гениями. Хотя многое изменилось, лицемерие и жестокость, от которых он когда-то сбежал в Америку, остаются неотъемлемой частью британского правления. Сразу по прибытию Даниель оказывается втянутым в многолетний конфликт. Это скрытая война между директором Монетного двора и гением-алхимиком Исааком Ньютоном и его врагом, искусным фальшивомонетчиком Джеком Шафто. Конфликт обостряется, когда Джек замышляет дерзкое нападение на Тауэр, стремясь разрушить денежную систему Британии с её зарождения. Мотивы Короля Бродяг, вставшего на путь предательства, остаются загадкой, но, возможно, всё дело в любви и защите его возлюбленной Элизы. Даниель Уотерхауз, тем временем, ищет злоумышленника, угрожающего жизни философов с помощью смертоносных устройств. Политики пытаются занять выгодные позиции в ожидании смерти королевы Анны. Исаак Ньютон близок к разгадке алхимического «Священного Грааля», обещающего вечную жизнь. Даниель Уотерхауз, в свою очередь, разрабатывает важное технологическое новшество эпохи.