Пожилой Саныч, в прошлом поэт и журналист провинциальной газеты, попадает в мир Улья и вынужден учиться выживать среди смерти и ненависти. Он вырывает из рук жестоких арийцев девушку Валерию и начинает обучать ее мистическим практикам, к которым сам пристрастился за время жизни в этом странном месте. Однако Валерия не принимает его отшельнический путь и уходит в «стабы» — людские поселения, где надеется найти нормальную жизнь и свое счастье. Сам же Саныч, получивший прозвище Маугли, продолжает странствия и изучает Улей. Вскоре он встречает прячущуюся девочку и становится для нее другом и наставником. Вместе они постоянно оказываются в опасности и шаг за шагом узнают законы окружающего мира. Девочка стремительно меняется и быстро взрослеет телом, но по-прежнему остается ребенком в душе и уме, из-за чего у Маугли возникает немало трудностей. Постепенно Маугли все глубже проникает в тайны Улья, начинает понимать его природу, обретает новые способности и наживает новых врагов… Содержит нецензурную лексику.