
Профессор Персиков совершает революционное открытие в области зоологии, но его научный триумф оборачивается катастрофой. Советская бюрократия и жаждущие успеха функционеры перехватывают изобретение, не понимая его истинной природы и опасности. Неконтролируемый эксперимент разворачивается в апокалиптический сценарий, когда наука выходит из-под контроля человеческого разума. Булгаков создает пророческую притчу о цене прогресса и безответственности власти.