
Алхимик Кусла и его товарищ Вэйланд отправлены в приграничный город Гулбетти, где Церковь расширяет земли за счет территорий еретиков. Предыдущий алхимик погиб при загадочных обстоятельствах, но их уже ждёт в лаборатории белая монашка Фенесис с неясными намерениями. Никогда не спящий Кусла и таинственная монашка становятся соучастниками опасной игры, где каждый шаг ближе к запретным знаниям грозит разоблачением перед Церковью. Разгадка смерти предшественника и поиск нового мира переплетаются в историю предательства, магии и выбора между верой и истиной.