
В Италии Ганнибал держит оборону против восстанавливающегося Рима, отчаянно ожидая помощи из Карфагена. Великий полководец идёт на риск - заключает тайный союз со скифами через посла Федора Чайку, и орды Иллура движутся от границ Греции вверх по Дунаю, сметая всё на пути к Адриатике. Когда в Сиракузах умирает враг Карфагена тиран Гиерон, его наследник предпочитает встать на сторону Ганнибала. Неожиданный поворот судьбы даёт Великому Карфагенянину последний шанс изменить ход войны.