
В маленьком городе у леса два брата-художника - Добрый и Злой - держат в руках судьбы. Когда Добрый спасает Ежа в зимнем лесу, его ежовые иглы становятся волшебными карандашами, которые оживляют всё нарисованное. Первым чудом рождается весёлая Ёженька и целый мир забавных человечков. Но Злой Художник крадёт карандаши и вознамеривается уничтожить брата, его дочку и всех её друзей в схватке добра и зла, где каждый штрих может спасить или погубить.