
Петербург празднует масленицу, не зная, что сыскная полиция едва предотвратила взрыв в Эрмитажном театре - там должны были находиться император и высшие сановники. Исполнитель теракта мёртв, но его организаторка Анна Истомина по кличке Белка скрылась и теперь разыскивается сразу тремя силами - полицией, партийцами и загадочным господином с синими линзами на очках. Сыщик Липов встречает певицу Валдайцеву через артиста Шаляпина, и эта встреча меняет всё в его жизни. Когда из сыскной сбегает опасный узник, игра становится смертельной.