
В пионерском лагере работает загадочный воспитатель - днем он ласков и мягок, а с наступлением вечера превращается в строгого надзирателя. Ребята давно приноровились к его странным переменам настроения и шалят только с утра, а к вечеру становятся послушными. Но когда любопытный Петя заглядывает в полусвет комнаты воспитателя на рассвете, он разгадывает невероятную тайну, которая объясняет все эти чудные перемены. Волшебные часы хранят секрет, способный перевернуть всю жизнь лагеря.