
После отмены крепостного права Россия вспыхивает крестьянскими восстаниями. Граф Никита Закатов теряет молодую жену, убитую бунтовщиками, и остается один с младенцем. Его сибирский друг томится на каторге под пятой жестокого начальства, а его жена Устинья каждый день боится за вспыльчивого Ефима. На заводе зарождается опасная страсть - хозяин завода теряет голову из-за красавицы Василисы, не подозревая, что её разум давно разломан.