Окружённый многотысячной армией посреди Салладорской пустыни Фесс попадает в ловушку Святой Инквизиции. Помощь приходит с совершенно неожиданной стороны: последователи учения Салладорца вызволяют его из плена, решив, что некромант – это восставший из мёртвых Тёмный Маг Эвенгар Салладорский, их Великий Мастер, которому они поклоняются. Однако вскоре Фессу снова придётся встретиться с преподобным Этлау лицом к лицу, и теперь ему уготованы испытания пострашнее, чем сожжённым на кострах грешникам. Сильвия продолжает исполнять план Игнациуса и преследует Клару. Она постоянно встречает таинственных сущностей, которые предлагают ей сделку в обмен на неограниченную власть. В конце концов все герои окажутся в одном месте – в Скавелле, где состоится одно из решающих для этого мира сражений, а некромант сделает свой окончательный выбор.