Петербургский историк начинает исследование гражданской войны и натыкается на странный след - июль 1918 года, Троцкий в провинциальном Осовце, неведомый чёрный обряд. С каждым открытием реальность разламывается: история не такова, какой её учили. Выясняется невозможное - тысячелетнее противостояние тёмных сил, которые всегда управляли человеческой судьбой. Герой теряет почву под ногами, когда прошлое начинает проникать в настоящее, и он уже не может отличить архивные записи от галлюцинаций.