Накануне Рождества спутники в железнодорожном вагоне спорят о русской душе, государственной власти и еврейском вопросе. Они мечтают о способах исправления того, что кажется им неисправимым, но каждый их замысел разбивается о реальность. Лесков раскрывает, как благие намерения и философские рассуждения сталкиваются с человеческой природой, которая не подчиняется идеям. История о том, как легко говорить о переменах и как сложно их воплощать.