
Лун всю жизнь скрывает свою природу - он оборотень, способный взлетать крылатым существом в небо. Сирота с туманной памятью о прошлом, он так и не нашел место в племени речной долины, пока его снова не изгнали. Но тут появляется другой оборотень - раксура, знающий истину о Луне и обещающий показать ему дорогу домой. Только цена этого пути куда выше, чем может себе представить странник: его возвращение перекроит всю иерархию власти, а его народ балансирует на грани вымирания.