Михаил Разгонов вернулся в Россию, мечтая о тишине творчества, но роман, который он пишет, становится ставкой в древней войне между Причастными и их врагами. Таинственные Посвященные - эмиссары Третьей силы - впервые действуют открыто, переворачивая расклад невидимой борьбы. Пропажа агента-перевертыша Эльфа, загадочная сингулярность, в которой оказался Давид Маревич, и страх суперагента Грейва - все это нити одной смертельной игры. Найти ответы означает вступить в конфликт, где цена ошибки - жизнь.