Понтер Боддет, ученый неандерталец, оказывается в нашем мире после того, как он случайно нарушил барьер между параллельными вселенными. Его признают за своего собрата, но только позднее понимают, что он также является ученым. Он оказывается в изоляции, но находит поддержку у врача и физика, а особенно у генетика Мэри Воган. В это время его коллега, Адекор Халд, сталкивается с хаосом в лаборатории, исчезновением тела и подозрениями своих сородичей. Он оказывается в центре взрывоопасного расследования по убийству. Он должен доказать свою невиновность, разгадав, что произошло с Понтером. Встреча между людьми и неандертальцами вызывает различные проблемы, но также открывает возможности для сотрудничества и роста на различных уровнях, от практических до духовных.