Заключительная часть трилогии «Неандертальский параллакс», удостоенной премии «Аврора». Понтер Боддет и его любимая, генетик Мэри Воган, балансируют между двумя мирами в поисках возможности для развития своих сложных отношений. Они намерены с помощью запрещенных неандертальских методов генной инженерии создать первого ребенка-гибрида, который станет символом надежды на объединение двух различных реальностей. У них есть шанс модифицировать генотип будущего ребенка, чтобы избежать любых генетических аномалий. В это время Земля, откуда родом Мэри, сталкивается с угрозой разрушения магнитного поля, а ее начальник, таинственный Джок Кригер, завидует неиспорченному миру неандертальцев. Какие последствия могут возникнуть, когда человек, одержимо стремящийся к своим желаниям, получает доступ к самым передовым технологиям?