Бель наконец достигла волшебного озера Полумесяца, но покой её недолог. Дракон ещё учится летать, дядюшка Гвидо требует внимания, а в Империи разворачивается настоящая война - чёрный некромант претендует на престол, кровавые алтари множатся, соседи враждуют. Академия Галарэна манит редкими знаниями, свадьба отложена, и на горизонте маячит новая угроза. Наследнице драконов нужно выбрать - спасать любимых или спасать мир.