
Каэн - последний морф, чудовище по определению, изгой, лишённый имени и дома. Всё, что он хочет, - скромная жизнь, используя дар менять облик для честного заработка. Но людские интриги и политические игры поглощают его с головой, превращая одиночку в невольного участника опасной борьбы. Остаётся ли надежда на спасение для того, кого все боятся и презирают?