На пути из Одессы в Тифлис судьба сводит странника с князем Шакро - человеком, в котором живут противоречия целой эпохи. Их осеннее путешествие становится испытанием не только для тела, но и для убеждений: каждый шаг по пыльным дорогам Кавказа раскрывает истины о дружбе, одиночестве и цене свободы. Горький создаёт портрет спутника, который остаётся загадкой и откровением одновременно.