
Геолог Семён становится вождём "Народа Мамонта" - союза кроманьонцев, неандертальцев и питекантропов, объединённых жестокой необходимостью выживания. Чтобы управлять разношёрстными племенами, он создаёт касту правителей с неограниченной властью. Но его собственный сын должен пройти смертельные испытания, чтобы занять место среди избранных - отцовство здесь бессильно перед законом касты, где слабость карается смертью, а стойкость - посвящением в воины.