В сибирское село приезжают дядя и племянник Родионовы - якобы организаторы школы, на деле агенты ГПУ. Их цель - найти опасную банду, терроризирующую местных жителей. Но путь к разгадке пролегает через семью кулака Емельяна Любавина, который вместе с сыновьями подозревается в связи с преступниками. Между приезжими и Любавиными вспыхивает острое противостояние - каждая сторона знает правду о другой и ждёт первого хода.