Бастард Эрано, красавец и ловелас, становится жертвой своих братьев, которые решают избавиться от нежеланного «побочного» отпрыска их отца. Эрано отправлен в другой мир и вернуться обратно сможет, только если добудет важные знания для мира своего. Попадает герой в тело мальчишки, но не является единственным «подселенцем»: в это же тело вселилась сущность старого колдуна, однако он пока не подаёт признаков жизни. Эрано и его подруга Кая, в которой тоже пребывает сущность переселенки, становятся охотниками на тварей – под руководством Сергиуса. Обучение, пища и кров – плата за полную преданность наставнику. Так начинается долгий и полный опасностей путь героя к возвращению обратно в свой мир. В четвёртой книге вторая сущность, живущая в Эрано, наконец пробуждается и начинает действовать. Старый колдун даёт герою полезные советы, преследуя, разумеется, свои цели. Сам же Эрано вместе с Каей решает участвовать в турнире, за победу в котором обещан приз – возможность перейти в земли второго порядка. Но здесь есть и свой подвох, свой риск, тем не менее героя это не останавливает. Подробности – в аудиокниге.