Бастард Эрано, красавец и ловелас, становится жертвой своих братьев, которые решают избавиться от нежеланного «побочного» отпрыска их отца. Эрано отправлен в другой мир и вернуться обратно сможет, только если добудет важные знания для мира своего. Попадает герой в тело мальчишки, но не является единственным «подселенцем»: в это же тело вселилась сущность старого колдуна, однако он пока не подаёт признаков жизни. Эрано и его подруга Кая, в которой тоже пребывает сущность переселенки, становятся охотниками на тварей – под руководством Сергиуса. Обучение, пища и кров – плата за полную преданность наставнику. Так начинается долгий и полный опасностей путь героя к возвращению обратно в свой мир. В пятой книге Эрано и Кая сумели перейти на следующий уровень – в Новые земли. Здесь магические навыки не действуют как обычно, кроме того, героям придётся снова начинать с самых низов иерархии и охотиться на монстров. Меж тем Тёмный Герцог опять выходит на связь с Эрано и предлагает ему сделку. Подробности истории – в аудиокниге.