Южная Пристань - портовый город на юге России, где начало XX века никогда не кончалось. Здесь морские дороги пересекаются с проходами между мирами, и странное становится обыденным. Люди и пришельцы, простые горожане и маги делят узкие улицы, где время течёт по собственным правилам. Каждый закоулок хранит загадку - от кузнеца с необычным даром до волшебной бутылочки профессора Клейна, от дымки отечественных тайн до фигурок, определяющих судьбу. Реальность и фантастика здесь давно перестали различаться.