Финалист премии «Хьюго» за лучшую серию. Экспедиция кишцев добралась до двора Тумана Индиго — родных земель раксур, существ, способных менять облик и парить в небе. На окраине Океана люди нашли заброшенный древний город и уверены, что это последнее пристанище Предтеч. Они просят раксур помочь проникнуть внутрь. Но раксуры насторожены: предыдущий запечатанный город Предтеч, с которым им довелось столкнуться, оказался тюрьмой для неукротимого зла. Ещё до появления кишцев двор Тумана Индиго преследовали видения грядущей катастрофы, способной стереть с лица мира все дворы раксур. Теперь наставники двора подозревают, что древний город напрямую связан с предсказанной угрозой. Небольшой отряд воинов — среди них сопровождающий Луна, сирота, недавно попавший в колонию и ставший частью семьи раксур, и королева-сестра Нефрит — решается отправиться вместе с экспедицией кишцев. Однако к городу уже направляются и хищные стаи скверн, и в этой гонке за шанс удержать надвигающуюся беду именно раксуры рискуют по ошибке выпустить на свободу древнее зло.