Девушка — подросток с темным прошлым приезжает в новый город: новое имя, новая личность, новая приемная семья. Она выбрала город сама и очарована его гармонией и красотой, но странное предчувствие все не дает ей покоя. Она скрывает свое прошлое — ужасную тайну, которая не должна быть раскрыта. Параллельно с этим рассказывается история Зака, молодого ученика архитектора, который одержим историей друидов и идеей новой архитектурной концепции города. Он планирует создать архитектурный шедевр – Королевский Цирк. Однако его амбиции и планы не нашли должного отклика, все что он получил – это презрение и насмешки со стороны тех, с кем он поделился своими устремлениями. Вскоре Зак понимает, что его желание обусловлено не только амбициями. Есть какой-то секрет, связанный с созданием скрытой камеры в центре цирка. Зак тоже имеет свою тайну, весьма запутанную и устрашающую.