На заселенном динозаврами и магами полуострове Ямал казаки охотятся за золотыми кумирами местных племён и берут в плен юную чародейку Митаюки. Однако ведьма не думает сдаваться: используя хитрость, знание языка и магию, она постепенно подчиняет себе похитителей, чтобы превратить их в орудие для захвата власти. 1582 год. Атаман лихой сотни Иван Егоров сын Еремеев в составе войска Ермака отправляется на завоевание Сибирского ханства. Разбиты войска хана Кучума, взяты и разграблены богатые города – Кашлык и Чинги-Тура, казаки с боями прорываются к Оби… И вот тут-то пути Ивана и Ермака расходятся – молодой атаман узнает от местных жителей о существовании где-то в верховьях Оби страны вечного лета и страшных драконов, повелители которых – злобные колдуны сир-тя – владеют несметным количеством золота. Путь в ту страну стережет огромный золотой идол, коему колдуны приносят кровавые жертвы. Отобрать золото! Захватить, увезти идола, порушить языческие капища, освободить предназначенных в жертву пленников – эти желания заставили сотню атамана Еремеева повернуть на север, пустившись в плаванье к далекому морю, к стране колдунов, называемой проживающими невдалеке ненцами «Я-Мал» – «Конец земли» или «Земля Злого Солнца». И такое солнце там есть – второе светило, зажженное древним колдовством с пока еще непонятными целями.