
Зверочеловек-наемник, презирающий ведьм и собственную природу, встречает ведьму в поисках украденной книги магии. Между миром, где магия считается мифом, и силой, куда более смертоносной, чем древнее колдовство, разворачивается их хрупкий альянс. Он мечтает стать человеком, она нуждается в защите - и эти двое, казалось бы, враги, объединяются для выживания. Когда Церковь и толпа узнают о магии, хрупкое перемирие между ними становится единственным шансом против надвигающегося хаоса.